Professional Services Automation (PSA) é a solução ideal para empresas de serviços especializados que buscam aumentar eficiência e lucratividade em seus projetos.
A escala de uma empresa de serviços especializados está diretamente ligada à capacidade de gerenciar e entregar projetos dentro do escopo, prazo e orçamento previstos.
E isso só acontece quando a eficiência operacional e margem de lucro são bem controladas.
Se você atua em uma consultoria, empresa de TI, outsourcing ou oferece outros serviços especializados, confira nesse artigo qual é e como funciona a tecnologia mais adequada para superar seus desafios operacionais e estratégicos: o Professional Services Automation (PSA).
O que você vai aprender nesse artigo:
O que é um Professional Services Automation (PSA) ou Software de Automação de Serviços Profissionais?
Professional Services Automation (PSA) é um software que centraliza o gerenciamento de serviços profissionais para aumentar a eficiência operacional, combinando recursos como gestão de projetos, alocação de recursos, controle financeiro e relacionamento com clientes.
É uma ferramenta essencial para empresas de serviços profissionais que querem garantir o controle ponta a ponta do fluxo de trabalho, desde a solicitação de um novo projeto até a entrega e faturamento ao cliente.
Quais são as diferenças entre PSA, ERP e software de gestão de projetos?
Um ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) centraliza processos essenciais de uma organização, como produção, recursos humanos, gestão da cadeia de suprimentos e finanças.
O ERP cumpre com excelência funções que dependem de integração entre áreas, principalmente em empresas de manufatura e venda de produtos. Mas quando existe a necessidade do controle da prestação de serviço e cálculo de margem, não é uma boa opção por não incluir as funcionalidades necessárias.
Enquanto isso, o PSA (Professional Services Automation) se concentra em atender operações necessárias para a prestação de um serviço, desde o recebimento do escopo de um projeto até a entrega e faturamento ao cliente.
O PSA possui funcionalidades-chave para o controle da prestação de serviços, como alocação de recursos, rastreamento de tempo, gerenciamento de custos e cálculo de margem de lucro.
Já um software de gestão de projetos é um sistema adequado para o gerenciamento das fases de um projeto, incluindo planejamento, execução e monitoramento, com recursos para o controle de tarefas e alocação de recursos.
Soluções genéricas para gestão de projetos se limitam a ferramentas essenciais, como cronograma, kanban e relatórios prontos. Mas não são suficientes para empresas de serviços profissionais, que dependem de recursos avançados para controle do serviço.
Um PSA se difere desse sistema pelo nível de suporte para as necessidades de uma empresa de serviços profissionais, que incluem registro de horas e cálculo de custo mediante mão de obra especializada, análise de margem de lucro e cobranças.
Quando empresas de serviços profissionais precisam de um PSA?
Empresas de serviços profissionais precisam de um PSA quando percebem ineficiência operacional e riscos a margem de lucro dos projetos. Em certo momento do crescimento, a gestão via planilhas e e-mails se torna insustentável e prejudicará a escala da empresa.
Confira alguns casos em que a implementação de um PSA é essencial:
- Baixa visibilidade de lucratividade: embora seja fácil descobrir o faturamento total da empresa, pode ser complicado entender quais projetos e clientes são realmente lucrativos após descontar as horas de trabalho da equipe.
- Problema: um novo projeto é fechado com o valor de R$ 50.000,00, mas os consultores acabam dedicando o triplo das horas planejadas. Sem um PSA, esse custo seria notado muito tarde.
- Com um PSA: a funcionalidade de Timesheet é integrada ao custo de hora de cada colaborador. O PSA calcula e emite alertas automáticos de acordo com o orçamento consumido, permitindo ajustes para preservar a margem de lucro.
- Conflitos de alocação de equipe: a sobrecarga ou subutilização de profissionais impacta diretamente nos resultados e custos de um projeto.
- Problema: o gerente do projeto não possui visibilidade sobre a disponibilidade real de cada recurso, além de não conseguir identificar a pessoa com as competências certas de acordo com os requisitos do projeto.
- Com um PSA: a ferramenta de Alocação de Recursos facilita a descoberta dos profissionais com as competências necessárias e disponibilidade para assumir um novo projeto. Isso evita atrasos nas entregas e burnout na equipe.
- Faturamento de horas complexo: principalmente útil em empresas de serviços que trabalham com modelos mistos (preço fixo + horas adicionais/suporte), e que perdem muito dinheiro por esquecerem de cobrar horas extras.
- Problema: consultores realizam atendimentos aos clientes mas não registra o tempo dedicado para o financeiro. Na cobrança do projeto, dezenas de horas não são faturadas.
- Com um PSA: o registro de horas trabalhadas é integrada diretamente a ordens de serviço e emissão de faturas. Se a hora foi registrada e aprovada pelo gerente, ela entra na fila de faturamento, garantindo que todo esforço seja cobrado.
- Gestão de despesas e reembolsos: projetos que exigem deslocamento dos profissionais envolvidos precisam ter fluxos eficientes de registro de gastos.
- Problema: consultores não registram as despesas corretamente e o financeiro demora para processar reembolsos, gerando insatisfação na equipe e erros de cobrança ao cliente.
- Com um PSA: todo gasto é registrado e vinculado ao projeto de serviço para aprovação do gerente. Com regras definidas, o PSA irá separar o que é custo interno e o que deve ser faturado ao cliente.
Confira abaixo um comparativo entre uso de planilhas e de um software de Professional Services Automation (PSA):
| Recurso | Gestão via Planilhas | Gestão via PSA |
| Dados | Fragmentados e manuais | Centralizados e em tempo real |
| Previsibilidade | Difícil de enxergar o futuro | Projeção de demanda e receita |
| Erro Humano | Alto (fórmulas e digitação) | Baixo (automação de fluxos) |
| Escalabilidade | Limitada | Alta (suporta mais projetos/pessoas) |
Quais são as principais funcionalidades de um Professional Services Automation (PSA)?
Um Professional Services Automation (PSA) reúne diversas funcionalidades para gerenciar e acompanhar projetos, recursos e custos de um serviço.
Gestão de Projetos e Portfólio
O PSA permite o gerenciamento de todo o ciclo de vida de um projeto de serviço, com ferramentas adequadas para o planejamento, execução e acompanhamento em tempo real de dados como esforço, custo e atividades entregues.
A gestão de portfólio apoia principalmente empresas que precisam gerenciar múltiplos projetos e serviços simultaneamente, entre diversos clientes, especialmente útil para líderes e gerentes para uma visão centralizada da evolução de todos os projetos.
Controle financeiro
Empresas de serviços profissionais precisam ter visão dos custos, despesas e receitas de cada serviço para calcular margem e lucratividade. Um PSA fornece visões e relatórios detalhados do cenário financeiro considerando recursos e tempo de trabalho dedicado, aumentando a precisão e previsibilidade sobre o retorno financeiro de cada projeto.
Algumas alternativas de PSA permitem o faturamento e cobrança de forma nativa, outras facilitam o processo com integrações com ERPs e outros softwares financeiros para emitir faturas e acompanhar pagamentos, reduzindo erros e atrasos.
Alocação de recursos
Especialmente útil para empresas que contam com um time amplo, um PSA traz visibilidade sobre a utilização dos recursos humanos entre projetos e clientes, facilitando a identificação de sobrecarga ou subutilização.
O PSA também apoia na escolha do profissional com as competências certas e tempo disponível de acordo com as necessidades e especificidades de cada projeto e cliente, tornando a alocação mais inteligente.
Relatórios e dashboards
O acompanhamento dos serviços é útil tanto para os gerentes de projeto, quanto para os clientes. Os sistemas PSA facilitam a visualização do andamento do projeto, com dados confiáveis e em tempo real, permitindo a descoberta de possíveis riscos que causam desvio de prazo, orçamento e escopo.
A emissão de relatórios, envio automático e acesso público são recursos que tornam as práticas de reporte mais eficientes e aumentam a confiança dos stakeholders.
Quais são os principais benefícios do uso de um Professional Services Automation (PSA)?
Entre os principais benefícios de um PSA está a centralização da gestão, pois reúne diversos recursos essenciais para o gerenciamento de um serviço, além de se conectar com outros sistemas como ERPs e CRMs para a integração de dados.
- Ciclo de vida do serviço: o PSA permite o controle ponta a ponta de um projeto de serviço, desde o onboarding do novo cliente, planejamento e execução de atividades, acompanhamento, até o faturamento e reporte de resultados;
- Eficiência operacional: com a integração de dados com outros sistemas e automação de tarefas, é possível mitigar erros e tornar processos mais ágeis;
- Melhor controle financeiro: o PSA permite a configuração, registro e análise de custos e despesas por mão de obra, projeto e cliente, facilitando o acompanhamento do retorno financeiro de cada serviço;
- Otimização dos recursos humanos: os recursos humanos são alocados em projetos com maior inteligência, de acordo com os requisitos do serviço e disponibilidade do recurso;
- Maior confiança do cliente: reportes e dashboards atualizados em tempo real facilitam a comunicação sobre o andamento e resultados obtidos durante a prestação do serviço e na entrega final;
- Tomada de decisão: dados confiáveis sobre a performance dos projetos e resultados financeiros aumentam a confiança para o planejamento estratégico e melhorias operacionais;
- Escalabilidade e flexibilidade: o PSA é uma solução que acelera e acompanha o crescimento do negócio, gerando mais segurança para a absorção de novos projetos, com acesso remoto para consultores em qualquer lugar;
- Padronização: o PSA apoia na padronização de processos, práticas e metodologias, o que gera maior consistência na execução e entrega de projetos;
- Compliance: esse software também ajuda a manter a conformidade com as normas do setor do negócio, principalmente em relação aos reportes financeiros.
Para quem é indicado um Professional Services Automation (PSA)?
O Professional Services Automation (PSA) é um software indicado para qualquer empresa que realiza serviços especializados em clientes, que precisam centralizar a gestão e ter um controle preciso sobre o esforço dedicado, custos e lucratividade. Entre elas estão:
- Consultorias
- Empresas que desenvolvem softwares
- Empresas que implementam sistemas
- Empresas de outsourcing em geral
- Escritórios de engenharia
- Agências de marketing e publicidade
Como consultorias se beneficiam de um PSA?
Empresas de consultoria precisam gerenciar de forma eficiente seus recursos, acompanhar projetos de serviços e garantir lucratividade em cada contrato.
Um software de Professional Services Automation (PSA) suporta todo o fluxo de trabalho de um serviço especializado, com visibilidade sobre a disponibilidade dos recursos (ou consultores) de acordo com os requisitos necessários, progresso de cada projeto e do portfólio, e desempenho financeiro.
Isso garante uma alocação inteligente, fluxos de trabalho integrados, dados em tempo real e acompanhamento preciso sobre a margem de lucro do serviço prestado.
Com esse software, os consultores podem direcionar sua atenção para aumentar a qualidade do serviço prestado e garantir maior satisfação do cliente e lucratividade.
Como empresas de serviços de TI se beneficiam de um PSA?
Empresas de serviços de TI precisam gerenciar projetos complexos, com controle de tempo e custos, e garantir um faturamento preciso ao cliente.
Um software de Professional Services Automation (PSA) apoia na centralização das informações dos projetos, desde escopo e orçamento, time dedicado e acompanhamento do progresso. Também facilita a comunicação e colaboração da equipe, aumentando as chances da entrega dentro do prazo e orçamento previsto.
Quais são os 7 principais softwares de Professional Services Automation no Brasil em 2026?
Existem poucas soluções nacionais que se enquadram na categoria Professional Services Automation (PSA). Na listagem abaixo, traremos as opções nacionais e internacionais mais populares.
1. Artia Professional Services
O Artia Professional Services é uma solução 100% brasileira desenvolvida especificamente para consultorias e empresas de serviços profissionais que precisam garantir rentabilidade, controle financeiro e previsibilidade operacional. Diferente de ferramentas genéricas, o Artia conecta planejamento, execução, horas, contratos e análises financeiras em uma única plataforma especializada.
Diferenciais:
- Especialização em projetos de serviços profissionais, suportando o controle ponta a ponta, desde o onboarding do serviço até o faturamento e entrega;
- Gestão financeira de projetos orientada a contratos, com regras de escopo, limites, aditivos e ordens de serviço
- Análises e dashboards nativos, com visão consolidada de margem financeira, desempenho da equipe e evolução dos projetos
- Integrações com ERP e CRM, eliminando controles manuais e planilhas
- Fala sua língua: plataforma nacional com preços em Reais (R$), em português e com suporte de profissionais brasileiros
2. Evolutto
O Evolutto transforma consultorias, mentorias e empresas de serviços em operações digitais escaláveis, permitindo estruturar ofertas como “produtos de serviço” com roteiros claros e tarefas automatizadas.
Com sua plataforma 100% web e mobile, consultores conseguem padronizar entregas, automatizar processos e ampliar a capacidade de atendimento sem depender de presença física, o que resulta em maior margem e liberdade operacional.
Diferenciais:
- Plataforma inteligente para estruturar consultorias como produtos digitais com checkpoints e automações;
- Suporte ao escalonamento de serviços sem barreiras geográficas, ideal para consultorias, mentorias e implantação de software;
- Controle centralizado de tarefas, cronogramas e comunicação com clientes;
- Integrações com ferramentas usadas pela sua operação para ampliar produtividade.
3. PSOffice
O PSOffice é um software PSA nacional projetado para empresas de consultoria, TI e serviços que precisam de controle completo das operações, desde a gestão de projetos e alocação de recursos até apontamentos de horas, faturamento e análises financeiras em uma única plataforma integrada.
Diferenciais:
- Gestão completa do ciclo de serviços profissionais, projetos, timesheet, despesas e faturamento;
- Visibilidade total da utilização da equipe e alocação de recursos para decisões mais assertivas;
- Automatização de processos financeiros e redução de retrabalho manual;
- Dashboards e relatórios que ampliam a previsibilidade e rentabilidade das entregas.
4. Scoro
O Scoro é uma plataforma PSA completa que permite às consultorias, agências, equipes de TI e empresas de engenharia consolidar gestão de projetos, recursos, clientes e finanças em um só sistema. Com controles centralizados e dashboards intuitivos, ele ajuda a padronizar operações, aumentar a eficiência e impulsionar a lucratividade.
Diferenciais:
- Gestão integrada do ciclo de vida do projeto, desde orçamento até faturamento;
- Planejamento de recursos e visibilidade em tempo real de desempenho e utilização;
- Funcionalidades avançadas de CRM, tempo e despesas para decisões financeiras mais assertivas;
- Dashboards personalizáveis e relatórios que suportam o crescimento escalável da sua consultoria.
5. Accelo
O Accelo é uma solução PSA baseada em nuvem que unifica gestão de projeto, clientes, tempo, faturamento e recursos em uma única plataforma, ideal para consultorias e equipes em crescimento que querem parar de depender de planilhas desconectadas e sistemas isolados.
Diferenciais:
- Interface intuitiva e onboarding suave para adoção rápida pela equipe;
- Automatização de processos repetitivos que liberam tempo para trabalho estratégico;
- Visibilidade consolidada do ciclo de vida do cliente e dos projetos;
- Escalabilidade que acompanha o crescimento da empresa sem complexidade excessiva.
6. Kantata
O Kantata é uma plataforma PSA robusta projetada para organizações de serviços que precisam gerenciar projetos complexos, recursos amplos e indicadores financeiros em um único sistema. Com foco em previsibilidade e eficiência de entrega, o Kantata combina planejamento, gestão de recursos, rastreamento financeiro e insights operacionais avançados.
Diferenciais:
- Suporte ao ciclo completo de serviços desde a proposta até o faturamento;
- Gerenciamento avançado de recursos para balancear capacidades e demandas;
- Rastreamento financeiro que oferece maior controle de margens e performance;
- Ideal para empresas de serviços de médio a grande porte com necessidades complexas de planejamento.
7. Atera
O Atera Professional Services oferece uma solução PSA especialmente adequada para equipes de TI e provedores de serviços gerenciados (MSPs), combinando gestão de chamados, faturamento, contratos e relatórios em uma visão unificada 360°. Sua automação otimiza o atendimento ao cliente e os fluxos internos, garantindo maior eficiência operacional.
Diferenciais:
- Vista centralizada de helpdesk, ticketing, contratos e faturamento;
- Automação do fluxo de trabalho para reduzir tarefas manuais e erros;
- Relatórios e análises que ajudam a entender desempenho e eficiência;
- Ideal para ambientes de TI e MSPs que precisam equilibrar suporte técnico e desempenho financeiro.
Quadro comparativo: melhores softwares PSA para brasileiros
Está buscando uma solução de Professional Services Automation (PSA)? Confira o quadro comparativo abaixo:
| Critério | Artia | Evolutto | PSOffice | Scoro | Accelo | Kantata | Atera |
| Foco Principal | Gestão centralizada de serviços profissionais, projetos, finanças, alocação de recursos e dashboards poderosos. | Estruturação de serviços como produtos com automações e padronização de entregas. | Gestão completa de serviços profissionais e automação de processos | Gestão de projetos, recursos, finanças e CRM em uma plataforma unificada. | Automação completa de serviços do cliente ao faturamento. | Gestão de ciclo completo de serviços com foco em previsão e recursos. | PSA orientado para serviços de TI / MSP, com ticketing + billing. |
| Gestão de Projetos | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ❌ Não |
| Alocação de recursos e timesheet | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ❌ Não |
| Análises financeiras | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim |
| Faturamento | ❌ Não (depende de integrações) | ❌ Não (depende de integrações) | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ❌ Não (depende de integrações) | ✔ Sim |
| Relatórios & Dashboards | ✔ Sim) | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim |
| CRM / Clientes | ❌ Não (depende de integrações) | ❌ Não (depende de integrações) | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ❌ Não (depende de integrações) | ✔ Sim |
| Automação de Workflows | ❌ Não | ✔ Sim | ❌ Não | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim |
| Melhor Para | Consultorias e serviços de TI que que querem aumentar eficiência e lucratividade | Consultorias e serviços que desejam estruturar entregas como produtos | Empresas de serviços profissionais com foco em processos operacionais | Consultorias e agências que precisam de visão financeira + operacional completa | Negócios de serviços que querem automatizar quote-to-cash inteiro | Times de serviços complexos / grandes equipes | MSPs / Equipes de TI com foco em ticketing e billing |
| Diferencial Chave | Foco na gestão de projetos de serviços com previsibilidade financeira | Automação e estruturação de serviços em modelos repetíveis. | Conexão nativa entre projetos e financeiro. | Consolidação de CRM, projetos, recursos e finanças. | Fluxos automatizados de ponta a ponta. | Foco em planejamento e recursos com visões estratégicas | Gestão 360° para TI com helpdesk integrado. |
| 🇧🇷 Disponível em Português (BR)? | ✔ Sim | ✔ Sim | ✔ Sim | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não |
| Moeda | Reais (R$) | Reais (R$) | Reais (R$) | Dólares (US$) | Dólares (US$) | Dólares (US$) | Dólares (US$) |
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